W ramach kolejnej aktualizacji systemu Microsoft Dynamics 365 Sales dostaliśmy nowe spojrzenie na możliwość wykrywania duplikatów w tabeli Klientów Potencjalnych. Odświeżona funkcja pozwala na szybkie porównanie i oznaczenie rekordów Leadów, jako rzeczywistych duplikatów (usunięcie rekordu)Czytaj dalej
Author: Paweł Krulikowski
OutOfTheBoxCRM #42 Tworzenie spotkań w Microsoft Teams bezpośrednio z aplikacji Dynamics 365
Współpraca w zespole to podstawa. Oczywistym celem systemów CRM jest zwiększenie wymiany informacji pomiędzy członkami odpowiednich teamów w naszej organizacji. Jedną z nowych możliwości, która pomaga we współdziałaniu i szybkim rozwiązywaniu problemów jest tworzenie spotkańCzytaj dalej
OutOfTheBoxCRM #41 Tworzenie własnych pulpitów nawigacyjnych w Microsoft Dynamics 365 CRM
Pulpit nawigacyjny to podstawowe miejsce startowe, „serce” każdego systemu CRM. Miejsce, od którego często nasi użytkownicy zaczynają każdy swój dzień zmagań z Klientami. Warto, aby było jak najbardziej przyjazne i dostosowane do rzeczywistych potrzeb naszychCzytaj dalej
#OutOfTheBoxCRM #39 Wpisy w sieci społecznościowej w Microsoft Dynamics 365 Marketing
Media społecznościowe to jeden z najważniejszych kanałów komunikacji, którym posługują się firmy w dzisiejszym świecie. Komentarze, polubienia, subskrypcje – to często podstawa i fundament marketingu, jaki prowadzimy w ramach naszej firmy. Moduł mediów społecznościowych wCzytaj dalej
#OutOfTheBoxCRM #38 Wielojęzyczność w Microsoft Dynamics 365 Sales, Marketing oraz Customer Service
Globalizacja w biznesie to w dzisiejszych czasach standard. Niemalże każda firma posiada w swoich szeregach pracowników posługujących się innym językiem, niż język głównej siedziby. Wiele firm posiada zagraniczne oddziały. Wyzwaniem staje się więc wielojęzyczność naszegoCzytaj dalej
#OutOfTheBoxCRM #37 Weryfikacja ryzyka spamu treści wiadomości e-mail w Microsoft Dynamics 365 Marketing
Dotrze, czy nie dotrze? Wpadnie do spamu, czy do skrzynki odbiorczej? Te dwa podstawowe pytania zadają sobie często marketerzy, wysyłający w ramach swojej pracy setki komunikatów mailowych do swoich Klientów. Weryfikacja ryzyka spamu treści e-mailiCzytaj dalej
#OutOfTheBoxCRM #36 Czat Microsoft Teams w Dynamics 365
Wewnętrzna komunikacja to podstawa skutecznego działania każdego zespołu. Niezależnie, czy mówimy o sprzedaży, obsłudze Klienta czy marketingu w każdym z tych obszarów potrzebujemy dostępu do szybkiej wymiany informacji z członkami naszego teamu. Dzięki natywnej integracjiCzytaj dalej
#OutOfTheBoxCRM #31 Menedżer Okazji w Microsoft Dynamics 365 Sales
Szansa sprzedaży, proces sprzedażowy, projekt, niezależnie od tego jakiej terminologii używamy w naszej firmie, w dziale Sales praca toczy się dookoła tego jednego obiektu. Spójne i ciągłe zarządzanie nim z pomocą systemu CRM to jednoCzytaj dalej
#OutOfTheBoxCRM #30 Edytor kolumn w Microsoft Dynamics 365
Przechowywanie danych to podstawowe zadanie każdego systemu CRM. Ustrukturyzowane w tabelach, prezentowane w dziesiątkach i setkach widoków stanowią codzienne wyzwanie dla końcowego użytkownika. Nowa funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics 365 – edytor kolumn, pozwala uprzyjemnić iCzytaj dalej
#OutOfTheBoxCRM #29 Dyktowanie głosowe w Microsoft Dynamics 365
Wielokrotnie w cyklu CRM Out of the Box wspominaliśmy, że głównym, podstawowym i najważniejszym wyzwaniem każdego systemu klasy CRM jest oszczędzanie czasu jego użytkowników. Dyktowanie głosowe notatek po spotkaniu, rozmowie telefonicznej czy po prostu komentarzyCzytaj dalej
