Preferencja dotycząca zgód kontaktowych w Microsoft Dynamics 365 Marketing

#OutOfTheBoxCRM #54 Preferencja dotycząca zgód kontaktowych

Preferencja dotycząca zgód kontaktowych jest rodzajem zgody opartej na punktach kontaktu. W tym modelu klienci wyrażają zgodę na określone punkty kontaktu, na przykład służbowy adres e-mail lub prywatny numer telefonu. Natomiast jeśli wiele osób współdzieli ten sam adres e-mail lub numer telefonu, zgoda jest również współdzielona.

Obszar wyświetlający dane zgody znajduje się na formularzu kontaktu w karcie szczegóły.

Preferencja dotycząca zgód kontaktowych w Microsoft Dynamics 365 Marketing
Preferencje dotyczące punktów kontaktowych

W celu zarządzania konfiguracją zgodności, musimy przejść do obszaru Ustawienia a następnie wybrać Interakcje z klientem i Compliance.

Po wejściu w Compliance, wyświetla się nam widok „Aktywne ustawienia zgodności”. Wybieramy sobie pierwszy rekord i z prawej strony ekranu możemy wybrać model zgody, z którego będzie korzystać system. Istnieją dwie opcje do wyboru. Wybór modelu zgody jest dokonywany raz i nie można go później zmienić.

Domyślnie jest wybierany model restrykcyjny.

Preferencja dotycząca zgód kontaktowych w Microsoft Dynamics 365 Marketing
Informacje podstawowe

W modelu restrykcyjnym klienci będą musieli wyrazić zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail i tekstowych oraz zezwolić na śledzenie zachowań. 

Natomiast w modelu nierestrykcyjnym klienci nie będą musieli wyrażać początkowej zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail oraz zezwalać na śledzenie zachowań. W przypadku wysyłania wiadomości tekstowych system nadal będzie wymagać, aby klienci najpierw wyrazili zgodę.

Po wybraniu odpowiedniego modelu, należy wprowadzić fizyczny adres firmy. Edycja zmiany adresu, możliwa jest w  dowolnym momencie, w centrum zgodności lub bezpośrednio w edytorze wiadomości e-mail.

Preferencja dotycząca zgód kontaktowych w Microsoft Dynamics 365 Marketing
Edycja strony preferencji

Drugim krokiem konfigurowania centrum zgodności jest zdefiniowanie zawartości strony Preferencje. Strona Preferencje jest to publiczna strona internetowa, na której klienci mogą uzyskiwać dostęp do opcji przeglądania i zmieniania ustawień zgody. Możemy zobaczyć sobie również jej podgląd. Wystarczy wybrać link „Wyświetl podgląd strony”.

Strona Preferencje obejmuje następującą zawartość:

  • tytuł strony: tytuł strony,
  • opis: opis celu strony,
  • nazwy i opisy wszystkich trzech wymiarów zgody:
    • zezwalaj na wiadomości e-mail,
    • zezwalaj na wiadomości SMS,
    • zezwalaj na śledzenie,
  • tekst prawny: zawiera będzie zawierał hiperlinki do Warunków świadczenia usług i Zasad ochrony prywatności wyświetlanych na dole strony,
  • etykieta przyczyny zmiany zgody: tekst listy rozwijanej Przyczyna zmiany zgody,
  • etykieta przycisku Prześlij: teksy przycisku Prześlij,
  • strona z podziękowaniami: tekst strony potwierdzenia lub podziękowania (w przypadku sukcesu),
  • strona błędu: tekst strony błędu (w przypadku błędu podczas przesyłania).

Jeśli wprowadzimy wybrane zmiany, wybieramy przycisk zapisz i zamknij i gotowe!