Odświeżone wykrywanie duplikatów w tabeli Klientów Potencjalnych w Microsoft Dynamics 365 Sales

OutOfTheBoxCRM #47 Odświeżone wykrywanie duplikatów w tabeli Klientów Potencjalnych w Microsoft Dynamics 365 Sales

W ramach kolejnej aktualizacji systemu Microsoft Dynamics 365 Sales dostaliśmy nowe spojrzenie na możliwość wykrywania duplikatów w tabeli Klientów Potencjalnych. Odświeżona funkcja pozwala na szybkie porównanie i oznaczenie rekordów Leadów, jako rzeczywistych duplikatów (usunięcie rekordu) lub jako zupełnie odrębnych informacji (usunięcie znacznika duplikacji).

Problem jest dość powszechny. Jeżeli tylko Wasza organizacja ma do czynienia z dużą liczbą zbieranych Leadów jest on właściwie gwarantowany. Duplikaty, powtórzenia, ten sam temat, ta sama osoba, ten sam e-mail, numer telefonu. Podobne ciągi znaków, często z jednym/dwoma błędami, ale tak naprawdę w naszej bazie danych mnożą się kolejne powtórzone informacje.

Nowe, odświeżone spojrzenie na reguły wykrywania duplikatów pozwala na szybkie, precyzyjniejsze niż dotychczas dopasowanie podobnych czy tożsamych rekordów, a następnie łatwe ich usunięcie z systemu (lub ewentualne oznaczenie ich, jako niezduplikowane, gdyby reguły dopasowania z jakiegoś powodu się jednak pomyliły).

Odświeżone wykrywanie duplikatów w tabeli Klientów Potencjalnych w Microsoft Dynamics 365 Sales

Funkcja dostępna jest z poziomu ustawień aplikacji Sales w najnowszej aktualizacji aplikacji sprzedażowej Dynamics 365 i każdy może ją uruchomić w ramach wersji preview, testując odświeżony sposób zarządzania duplikatami.