#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III

#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III

Dzisiejszym materiałem zostanie zakończona seria trzech wpisów dotyczących integracji systemów Business Central i Dynamics 365 Sales. Przedstawię jedną z kluczowych korzyści integracji, jaką jest możliwość pracowania na zamówieniach oraz ofertach sprzedaży w obu aplikacjach. Zachęcam do sprawdzenia materiału wideo, gdzie szczegółowo przedstawiony został cały proces.

1.Praca na zamówieniach sprzedaży

Zacznijmy od ustawień Microsoft Dynamics 365 Connection Setup. Jeżeli chcemy, możemy skonfigurować integrację w taki sposób, że zamówienia oraz oferty sprzedaży utworzone w Dynamics 365 Sales zostaną automatycznie wygenerowane oraz połączone w systemie Business Central. Na potrzeby tego instruktażu przeprowadzę proces manualnie.

#OutOfTheBoxBC #26 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
  • Złożenie zamówienia sprzedaży w systemie Dynamics 365 for Sales
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
  • Utworzenie zamówienia sprzedaży w systemie Business Central
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
  • Zaksięgowanie wydania i sprzedaży
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
  • Zmiana przez system w Sales, statusu zamówienia na: Zafakturowane
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
  • Wysłanie zaksięgowanej faktury z systemu Business Central do Sales
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
  • Zarejestrowanie płatności klienta
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
  • Aktualizacja statystyk prowadzonych w systemie Sales
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
  • Zmiana przez system w Sales, statusu zamówienia na: Opłacone
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III

2. Praca na ofertach sprzedaży

  • Zgłoszenie oferty sprzedaży w systemie Sales
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
  • Utworzenie oferty sprzedaży w systemie Business Central
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
  • Edycja oferty sprzedaży w systemie Sales – dodanie nowego produktu
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
  • Aktualizacja oferty w Business Central
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III
  • Zaktualizowana oferta sprzedaży o nowy produkt w Business Central
#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III

Tymi dwoma procesami kończę serię trzech wpisów odnośnie integracji systemu ERP i CRM, zachęcam do sprawdzenia wcześniejszych części, oraz do śledzenia naszego bloga.