Dla ułatwienia korygowania błędnie zaksięgowanych transakcji księgowych, system Dynamics 365 Business Central udostępnia funkcję Wycofaj transakcję. W celu wycofania błędnej transakcji, należy przejść na stronę Zapisy księgi głównej, zaznaczyć transakcję, którą chcemy wycofać, aCzytaj dalej
#OutOfTheBoxCRM #20 Baza wiedzy w Microsoft Dynamics 365 Customer Service
Tysiące ticketów do rozwiązania, spraw, zgłoszeń, czy pytań od Klienta i zawsze zbyt mało czasu. Codzienność w obsłudze Klienta (posprzedażowej czy serwisowej) to odpowiadanie na tysiące pytań i rozwiązywanie tysięcy problemów. Często jednak wiele zCzytaj dalej
#OutOfTheBoxBC #19 Modern UI – Wycofanie zaksięgowanej faktury sprzedaży i faktury zakupu w Microsoft Dynamics 365 Business Central
Jednym z często popełnianych błędów podczas pracy z systemem jest zaksięgowanie faktury sprzedaży, bądź zakupu z niepoprawnymi danymi. Skorygowanie takiego błędu wymaga utworzenia faktury korygującej. Do korygowania błędów na wczesnym etapie procesu Business Central udostępniaCzytaj dalej
#OutOfTheBoxCRM #19 Tworzenie przypomnień w To Do na podstawie działań z Microsoft Dynamics 365
Planowanie, planowanie i jeszcze raz planowanie. Często nasz CRM służy nam, jako narzędzie do planowania przyszłych kontaktów, spotkań, rozmów telefonicznych, czy zadań, które mamy do wykonania w kontekście naszych Klientów. Teraz w łatwy sposób możemyCzytaj dalej
#OutOfTheBoxBC #18 Modern UI – Korygowanie błędów na zaksięgowanych WZ i PZ w Microsoft Dynamics 365 Business Central
Podczas pracy w systemie użytkownikowi może niejednokrotnie zdarzyć się popełnić błąd, który następnie trzeba skorygować. W przypadku dokumentów wydania sprzedaży (WZ) oraz przyjęcia zakupu (PZ) błędy najczęściej dotyczą daty wydania oraz ilości wydanego lub przyjętegoCzytaj dalej
#OutOfTheBoxCRM #18 Adresy URL przekierowania w Microsoft Dynamics 365
Wiedzieć jak najwięcej o swoim (potencjalnym) Kliencie to jedno z podstawowych wyzwań marketingu. Skąd do nas przyszedł, kiedy odpowiedział na naszego maila, kiedy kliknął na podesłany mu przez nas link? To klasyczne pytania, na któreCzytaj dalej
#OutOfTheBoxBC #17 Modern UI – Śledzenie przesyłki w Microsoft Dynamics 365 Business Central
W codziennej pracy wszyscy szukamy sposobów, aby ułatwić sobie wykonywanie poszczególnych czynności. Microsoft Dynamics 365 Business Central oferuje użytkownikowi szereg funkcjonalności, które mogą zoptymalizować jego pracę. Jedną z takich na pozór banalnych, ale przydatnych możliwościCzytaj dalej
#OutOfTheBoxCRM #17 Reguły wykrywania duplikatów w Microsoft Dynamics 365 CRM
Duplikaty, czy kopie to dokładnie te same informacje, które zaśmiecają naszego CRM-a, wprowadzają istotne zamieszanie w pracy naszych handlowców, a przede wszystkim powodują niespójność danych biznesowych. W modułach klasy CRM rozwiązania Microsoft Dynamics 365 dostajemyCzytaj dalej
#OutOfTheBoxBC #16 Modern UI – Możliwości edycji zaksięgowanych dokumentów w Microsoft Dynamics 365 Business Central
Nierzadko zdarza się tak, że konieczne jest wykonanie pewnych zmian na dokumentach, które są już zaksięgowane. W Business Central w modelu SaaS tak swobodna zmiana wartości w zaksięgowanych dokumentach nie jest już możliwa, jak byłoCzytaj dalej
#OutOfTheBoxCRM #16 Lead scoring, czyli modele oceniania potencjalnych Klientów w Dynamics 365 Marketing
Jak najmniej pracy, jak najwięcej wartości. To założenie przyświecające wszystkim systemom, które wdrażamy w naszych firmach. Automatyzacja ma nam przynieść maksymalizację zysków. Jednym z narzędzi takiej automatyzacji może być model oceniania klientów potencjalnych w moduleCzytaj dalej
